1020亿超级大单!光伏龙头将采购33.6万吨多晶硅 影响多大?3家公司齐发中报

2022.08.27 -

8月26日晚间,晶科能源公告一份重大采购合同。2023-2030年,晶科能源及其子公司将向新特能源采购33.6万吨原生多晶硅。假设按中国有色金属工业协会硅业分会8月24日发布的国内单晶致密料成交均价30.38万元/吨测算,预计采购总金额约为1020.77亿元(含税)。

晶科能源还发布2022年中报,公司主营收入334.07亿元,同比增长112.44%;归母净利润9.05亿元,同比增长60.14%。报告期内,晶科能源共向全球发送了18.92GW光伏产品,同比增长79%,其中组件约18.21GW.综合头部组件大厂的上半年业绩公告,晶科能源组件出货量排名全球第一。

截至北京时间8月26日收盘,晶科能源A股报收15.93元/股。美股26日开盘后,晶科能源美股一度涨近10%,截至收盘,报收59.78美元/股。

1020亿超级大单!光伏龙头将采购33.6万吨多晶硅 影响多大?3家公司齐发中报

作为此次卖方的港股上市公司新特能源,也发布2022财年中报。公司上半年实现营业收入147.16亿元,同比增长88.83%;归属母公司净利润56.17亿元,同比增长357.37%,基本每股收益为3.93元。

1020亿超级大单!光伏龙头将采购33.6万吨多晶硅 影响多大?3家公司齐发中报

同日,新特能源控股公司特变电工亦公布了半年报业绩。上半年实现净利润69亿元,同比增长122.29%。报告期,营业总收入、营业收入分别同比增长72.19%、72.15%,主要系公司加大市场开拓力度,多晶硅产品、煤炭产品销量同比增加,销售均价同比上涨,新能源自营电站发电量增加所致。

据了解,有关硅产品期货的上市交易也在紧锣密鼓谋划,正在征求意见中。预计2022年国内多晶硅产能将达到119万吨/年,全球占比将继续提升至88.3%;国内多晶硅产量将达到81万吨,全球占比将继续提升至85.3%。

1020亿元超级大单,晶科能源全球组件出货量第一

8月26日晚间,晶科能源公告了一份重大采购合同。2023-2030年,晶科能源及其子公司将向新特能源采购33.6万吨原生多晶硅。假设按中国有色金属工业协会硅业分会8月24日发布的国内单晶致密料成交均价30.38万元/吨测算,预计采购总金额约为1020.77亿元(含税)。

1020亿超级大单!光伏龙头将采购33.6万吨多晶硅 影响多大?3家公司齐发中报

晶科能源表示,本合同为长单采购合同,具体价格采取月度议价方式,最终实现的采购金额可能随市场价格产生波动,对公司当期及未来业绩影响存在不确定性。本次长单采购合同的签订有利于保障公司多晶硅的长期稳定供应,符合公司未来发展战略规划。

披露重大采购合同的同时,晶科能源还披露了2022年半年度报告。上半年,公司实现营业收入334.07亿元,同比增长112.44%;净利润9.05亿元,同比增长60.14%;扣非净利润8.03亿元,同比增长299.2%。

晶科能源表示,上半年,全球市场需求旺盛,公司发挥全球化布局、本土化经营的战略优势,光伏组件出货量大幅增加;另外,本期非经常性损益较上年同期相比有所减少,从而导致扣非净利润大幅增加。

报告期内,晶科能源共向全球发送了18.92GW光伏产品,同比增长79%,其中组件约18.21GW.综合头部组件企业的上半年业绩公告,晶科能源组件出货量排名全球第一。此外,在半年报中,晶科还就接下来两个季度的出货情况给出指引。其中,今年第三季度公司组件出货预期为9-10GW;全年来看,晶科能源表示,公司有较强信心完成35-40GW的组件出货目标。公司表示,将继续向着10GW的N型产品出货目标稳步迈进。

值得注意的是,晶科能源在半年报中明确提到,垂直一体化能力是光伏企业参与未来竞争的必备能力。上半年,公司在做大产能规模的基础上,有选择地做强先进产能。公司年初投产的16GW大尺寸TOPCon电池产能已于二季度满产,后续合肥二期8GW电池产能已投产,尖山二期11GW也已在建设中,并有着更高的提效降本目标。

根据该公司规划,到2022年年底,公司在单晶硅片、电池和组件环节的产能预期将达60GW、55GW、65GW.同时,N型产能占比和N型产品出货占比也将持续提升。

特变电工上半年净利润69亿,同比增长122%

昨日,特变电工控股子公司与晶科能源签署合作买卖协议书,晶科能源公司将于2023年1月1日至2030年12月31日期间向新特能源公司采购原生多晶硅336000吨,总金额预计903.33亿元(不含税)。

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特变电工表示,本协议为八年期日常经营销售协议,本协议的实施,有利于促进公司多晶硅产品的稳定销售,对公司生产经营具有积极影响。由于多晶硅销售期于2023年开始,对公司本期经营业绩不产生影响。

合同履行的风险分析本协议为长单合同,由买卖双方订单参考当期市场价格协商定价,最终实际的销售价格随市场价格产生波动,对公司未来每年营业收入的影响存在不确定性。协议履行过程中,如遇行业政策调整、市场环境变化、双方业务重大调整等不可预计因素或不可抗力的影响,可能会导致协议无法如期或全部履行。

此外,今年7月,特变电工公告称,签署了《多晶硅战略合作买卖协议书》,双良硅材料公司将于2023年1月至2030年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅201900吨。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新(2022年7月6日)公布的国内单晶致密料成交均价测算,协议总金额预计约517.44亿元。

特变电工还发布了2022年半年度报告,报告期实现营业收入387.2亿元,同比增长72.15%;归属于上市公司股东的净利润69.05亿元,同比增长122.29%。报告期,营业总收入、营业收入分别较上年同期增长72.19%、72.15%,主要系公司加大市场开拓力度,多晶硅产品、煤炭产品销量同比增加,销售均价同比上涨,新能源自营电站发电量增加所致。截至目前,特变电工最新市值965亿。

1020亿超级大单!光伏龙头将采购33.6万吨多晶硅 影响多大?3家公司齐发中报

据了解,特变电工主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。公司输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售,输变电国际成套系统集成业务等;新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG等产品的生产与销售,为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及风能、光伏电站的运营;能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和销售等。

公司半年报表示,特变电工内蒙古10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目已开始调试,准东20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济一期10万吨项目已开工建设,上述项目采用全球先进、高效、节能、环保的冷氢化、精馏、还原及尾气回收技术,打造产品质量更优、生产成本更低、综合效益更高的数字化、智能化多晶硅生产线;新疆多晶硅生产线扩产及技术改造项目已完成,通过对技术创新和工艺优化,进一步发挥规模优势、资源优势,降低成本,公司在多晶硅领域的竞争力将不断增强。

半年报称,根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据,2022年上半年,我国多晶硅产量约36.5万吨,同比增加53.4%。单晶致密料均价从2022年1月的约23.44万元人民币/吨(含税)上涨到2022年6月的约27.00万元人民币/吨(含税),涨幅为15.2%。

硅产品期货上市交易正在征求意见

近日,在2022年(第九届)中国多晶硅产业发展论坛上,中国有色金属工业协会党委常委、副会长段德炳表示,多晶硅产业是有色金属领域进步最为明显的产业,在一定程度上代表了中国有色金属产业发展的一个缩影。当前,在世界能源革命的大背景下,多晶硅产业发展既面临空前机遇,也潜伏巨大挑战。为此,一要把握历史机遇,主动融入国家发展战略;二要树立底线思维,统筹产业发展与安全;三要坚持协同创新,着力培育发展新动能。

在他看来,我国晶硅光伏产业之所以能走到世界前列,创新驱动功不可没。在新发展阶段,多晶硅行业企业一定要树立协同创新的观念,加强与上游原料端、下游应用端及横向各种创新要素协同融合。要协力攻克产业链、供应链上的各种难点、关键点,着力于新发展动能,努力打造多晶硅产业链和持续健康发展的产业命运共同体。

另外,他透露,有关硅产品期货的上市交易也在紧锣密鼓谋划,正在征求意见,“一旦上市,其利用我们整个硅产业链条上的生产企业来对冲生产经营风险,应该是个很好的避险工具。”

中国有色金属工业协会硅业分会常务副会长、有色金属技术经济研究院院长林如海在会上介绍了多晶硅的现状和发展趋势。他认为,我国多晶硅作为光伏制造最核心的原材料环节,是助力“双碳”目标实现的加速器,具有重大的使命价值和战略意义。而当前多晶硅产业的发展现状是:产业规模不断扩大、行业技术进步显著、下游需求快速增长、进口依赖度逐年下降。

他预计2022年国内多晶硅产能将达到119万吨/年,全球占比将继续提升至88.3%;国内多晶硅产量将达到81万吨,全球占比将继续提升至85.3%。

(文章来源:券商中国)

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