一纸公告 “宁王”大跌!“北溪一号”引爆化工股 全球供需格局或迎巨变

2022.09.06 -

今日上午,A股多数板块上涨,其中有两个交易逻辑对盘面影响较大。一是化工股集体大涨。“北溪一号”天然气管道无限期关闭,将导致欧洲企业化工产能开工率大幅降低,全球供需格局发生改变。

二是宁德时代盘中跌超5%,而锂矿股集体走强。昨日永兴材料与宁德时代的合作宣布终止,在业内人士看来,锂电上游原材料的供给瓶颈仍在,或引发市场产生新的供需预期。

截至6日上午收盘,上证指数上涨1.01%,深证成指下跌0.65%,创业板指下跌0.2%。北向资金净流入6.64亿元。

化工股集体大涨

今日上午,化工股全线走强,化肥农药、石油化工、化工原料等板块涨幅居前,蓝丰生化、泸天化、四川美丰等多股涨停。

天然气是欧洲重要的工业能源和部分化工品的原料,欧洲MDI和TDI的生产商巴斯夫曾表示,在欧洲,其购买的60%天然气用于生产所需的能源——蒸汽和电力,剩余的40%被用作生产基础化学品。当前欧洲产能占比较高的品种有维生素、蛋氨酸、泛酸钙、MDI、TDI、己内酰胺等。

前不久,德国工商联合会调查3500家德国工业企业后表示,约16%的企业认为自身有必要减少生产或放弃部分业务,其中近1/4已减产停产,另1/4在减产中,剩下一半企业正计划采取措施。

开源证券表示,欧洲的化工产能减产或将推动对应的细分行业进入上行周期,我国稳定供应全球的能力有望再度凸显。

国金证券认为,国内相关企业一方面可能受益于欧洲重要化工品区域性涨价传导至全球带来的收益,另一方面可以利用国内原料成本相对较低的优势增加海外出口竞争力。

锂电上下游博弈

今日上午,锂电产业链上下游再度出现博弈局面。

9月5日收盘后,永兴材料公告称,公司于9月5日召开了第六届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合资经营协议之终止协议的议案》,同意公司与宁德时代签署《合资经营协议之终止协议》,双方根据实际情况寻求其他合作方式。

今年1月,永兴材料宣布与宁德时代签署《合资经营协议》后,股价迎来一波上涨行情,当时有网友评价:永兴材料终于也抱上了“宁王”的大腿。

今日上午,永兴材料上涨4.28%,并带动上游的锂矿股集体上涨;而下游的电池生厂商宁德时代下跌3.52%,盘中跌幅超过5%。对比之下,有网友发问:这到底是谁在抱谁的大腿啊?

业内人士表示,此前市场认为,锂电上游供需偏紧格局,不久的将来有望得到缓解,这也是市场一直不愿意给锂矿股“成长股”估值的重要原因。如今这一解约事件提醒投资者,行业供需拐点或比想象的晚。

贵绳股份创历史新高

今日上午,贵绳股份涨停,股价创历史新高。

今年7月以来,市场多次出现“习酒将借壳贵绳股份上市”的传言,贵绳股份也多次发布澄清公告称,“酒企借壳”的相关传闻不属实。

在投资者互动平台上,昨日公司董秘接连3条回复,提示风险并澄清传言:公司并不涉及与酒企业的“借壳”“重组”的洽谈或谈判等相关行为,也无计划从事与酒相关业务,关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

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(文章来源:中国证券报)

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