147亿元!北上资金创年内最大单日净买入 有色金属行业被大举加仓

2022.09.11 -

本周,北上资金先是连续小幅净卖出,周五发力大幅净买入147.54亿元,创年内最大单日净买入,全周仅合计微幅净卖出2.2亿元。分市场看,沪股通净买入51.54亿元,累计净买入再度突破9000亿元,并创历史新高;深股通则被净卖出53.34亿元。

147亿元!北上资金创年内最大单日净买入 有色金属行业被大举加仓

北周北上资金净买入超亿元的个股前十名

有色金属行业本周一枝独秀,获得北上资金净买入37.94亿元,超过其他所有行业净买入总和;非银金融、房地产、钢铁等行业本周也获得超亿元净买入。食品饮料行业本周被大幅净卖出37.49亿元,电子行业被净卖出27.8亿元,传媒、银行、计算机等行业则被净卖出超10亿元。

电气设备行业本周整体被净卖出近10亿元,但个股继续呈现较严重两极分化,隆基绿能、锦浪科技、特变电工、宁德时代等处于净买入前列,而通威股份、亿纬锂能、阳光电源、TCL中环等则被大幅减持。

有色金属集体涨价

印尼总统关于“要进一步加大原材料出口禁令”的言论引发了市场恐慌,有色呈现出全线上扬态势。周五,沪镍主力合约暴涨逾8%,创半年来最大单日涨幅,价格创2个半月来新高。国际铜、沪铜、沪铝、沪锡等主力合约均大幅上涨。

另外,俄乌冲突导致的欧洲能源危机,给欧盟的经济预期蒙上了阴影。据欧洲有色金属协会统计,受能源短期及价格暴涨等因素影响,欧盟锌、铝产能已下降近半。

除基本面的因素外,本周欧洲央行加息75个基点,历史上最大幅度的加息消息对有色金属价格也起到不小的提振效用。欧元出现了较大幅度的走强,美元指数则顺势回落,以美元定价的国际大宗商品就自然而然迎来了普涨。

有色金属价格的集体暴涨,引发了北上资金大举加仓有色金属相关上市公司。紫金矿业本周获得北上资金逾13.76亿元净买入,加仓高达逾1亿股,总持股突破13亿股,创近1个月来新高。

中国铝业、中矿资源、明泰铝业、天齐锂业等逾10只有色金属股本周也获得北上资金超亿元的净买入。

银河证券表示,2022年上半年有色金属行业整体保持较强景气度,虽然2022年二季度行业业绩增速环比下行,但行业净利润增速的绝对值仍处于50%以上的高增长区间,且目前行业估值下行至2010年以来最低,高景气延续的细分子行业将有估值修复乃至估值抬升的机会。推荐下半年在需求驱动下景气持续的锂行业,锂矿企业业绩有望继续大幅释放。

持续减持食品饮料

中秋、国庆将至,紧接着又快到新年备货期,这令食品饮料关注度升温,调味品、白酒板块集体上扬。

而根据历史数据统计,食品饮料在9月开始进入销售旺季,近10年9月份食品饮料指数有6次出现上涨,平均涨幅接近2%;其中6次跑赢沪深300指数,平均跑赢1.36个百分点。

但今年在食品饮料板块刚开始启动之际,北上资金却大幅减持。贵州茅台依旧是减持重点,全周被净卖出25.51亿元,持股创2个半月来新低。五粮液、海天味业、泸州老窖、今世缘等本周亦被北上资金减持超亿元。

北上资金如此坚决减持食品饮料行业相关个股,市场分析人士表示,或主要是因为食品饮料行业估值较高。统计显示,目前食品饮料板块最新平均市盈率为37.03倍,虽较顶峰期62倍左右下降约40%,但仍处于历史高位区域。

平安证券表示,上半年食品行业基本面完成探底,下半年在需求复苏+成本下行的驱动下相关子行业有望开启业绩修复。当前疫情防控政策的精准化有利于消费场景的持续复苏,三季度需求边际回暖确定性强,下半年餐饮供应链、啤酒、调味品的困境反转趋势明确,成本端趋势向下叠加报表低基数,未来一年竞争格局好的细分领域龙头将具备高弹性。

(文章来源:证券时报)

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  嘉宾介绍:陈果,安信证券首席策略分析师,毕业于复旦大学和上海交通大学,曾任职于申银万国证券研究所、广发证券研究所及长江证券。2014年新财富策略第七名、2015年新财富策略第六名。