淡马锡出手!多家外资机构行动 看好中国的这些投资机会

2022.10.18 -

10月18日,一则美元基金募资的消息备受创投圈关注。

中国证券报记者获悉,祥峰投资第五期美元基金规模已达5亿美元,出资方全部来自海外,基金90%以上资金将投向中国,淡马锡等外资持续加大投资力度。

今年来,红杉中国、启明创投、凯辉基金等多家PE/VC披露美元基金募资消息,记者发现,投资科技创新成为这些新基金的趋势。

海外资本看好投资中国

10月18日,中国证券报记者从知情人士处获悉,祥峰投资第五期美元基金首轮关闭,规模已达5亿美元,出资方全部来自海外,本期基金90%以上的资金将投在中国。

今年来,受到美联储加息等因素影响,全球不少美元基金的募资速度放缓。但据了解,祥峰投资本次募资规模较其上一期基金增长了50%。

今年7月,美国证交会文件显示,红杉中国备案登记了新一期美元基金。记者从业内人士获知,本期基金获得超过120亿美元的认购,最终基金规模敲定在90亿美元。此外,今年以来,启明创投、春华资本、凯辉基金、蓝驰创投等多家PE/VC都曾发布过美元基金募资相关进展的消息。

“一些新的LP(有限合伙人)加入,是令我们非常开心的一件事。”记者向祥峰投资管理合伙人郑俊聪求证了解到,祥峰投资第五期美元基金有超过90%老LP复投并且加码,主要LP包括淡马锡、欧洲保险公司、欧洲财富公司和东南亚大学养老金等,其中欧洲财富公司是新增LP.

谈及募资细节,郑俊聪说:“我2月之后分别去过美国、欧洲两三次,见了超过100个潜在投资人。”据他介绍,本次选择复投或新加入的投资人主要有两点考虑。

首先,专业的投资人以回报为先,而且他们的资金多是长期的钱,所以更看好长期回报。“许多LP之前投资过中国,获得过较为可观的回报,他们对中国更为了解,也持续看好中国。”郑俊聪表示。

其次,祥峰投资管理合伙人夏志进对记者表示,许多投资人看好中国依靠科技创新带动产业升级的趋势,这些投资人相信在创新科技方面,中国有着丰富的机会。郑俊聪称,祥峰投资主要投资中国早期科技型企业,包括半导体、新材料、医疗等方向的前沿科技。尤其基于中国庞大的经济体量,加之稳定的金融和市场环境,即使当前全球大环境变化比较多,投资人也相信在中国投资早期科技项目,是当下的投资机会。

此外,记者采访多方人士了解到,头部业绩优异的白马机构,以及在新兴领域有长期业绩证明的垂直化机构,持续获得海外资金的青睐。

科技创新备受关注

据了解,祥峰投资第五期美元基金将在创新科技、医疗科技等领域投资布局。今年以来,在多家机构的募资消息中,科技、医疗等领域是许多新基金的主要关注方向。

启明创投的新基金包括主基金和医疗健康平行基金,其中主基金就将继续专注于科技及消费、医疗健康两大领域的早期和成长期投资。

蓝驰创投聚焦早期科技投资,新基金将延续新能源、新效率、新交互、新科学四大方向。

6月底,红杉中国创始人沈南鹏曾公开表示:“风险投资和成长期投资是我们的主要产品和业务,而且我们高度聚焦科技领域。”

夏志进介绍,2019年左右,非常多的投资人逐渐进入科技创新领域。在他看来,这一现象主要有两个原因。首先,中国经济需要更多的科技创新促进产业升级,大家看到了中国创新的机会;其次,过去10年那波消费互联网投资浪潮已经过去,大家在寻找新的投资点。“硬科技是一个非常广泛的投资领域,长远来看中国有非常多的机会,比如中国科技公司发展成国际巨头的空间还比较大。”

在医疗赛道方面,郑俊聪表示,无论是创新药、医疗设备,还是医疗创新体制,中国医疗创新需求非常强劲。据他观察,目前,中国很多医疗基金采用的是License-in(许可引进)模式,就是去国外把已经成熟的技术引入到中国,这种模式风险相对小,但缺乏自主创新。“我们认为,未来中国医疗水平的提高需要依靠自主研发,我们更倾向于自主孵化医疗科研团队。”

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(文章来源:中国证券报)

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