中国移动今日申购 或成近十年最大规模IPO 募资或达560亿

2021.12.22 -

中国移动12月21日发布公告称,公司A股IPO的询价工作已经完成,确定的发行价格为57.58元/股。发行价对应的2020年摊薄后市盈率为12.02倍。根据发行安排,中国移动将于12月22日进行网下、网上申购。

公告显示,中国移动A股本次发行股份数量为8.46亿股,约占发行后总股本的3.97%,若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至9.73亿股,约占发行后总股本的4.53%。按发行价57.58元/股计算,若超额配售选择权即“绿鞋”全额行使,中国移动预计募集资金总额达560亿元。据统计,中国移动此次成近十年来A股最大IPO项目。

根据招股说明书,本次发行募集资金将围绕“新基建、新要素、新动能”,投入“5G精品网络建设项目”“云资源新型基础设施建设项目”“千兆智家建设项目”“智慧中台建设项目”和“新一代信息技术研发及数智生态建设项目”。

从财务数据上看,中国移动2021年前三季度实现归母净利润872亿元,同比增长6.9%,营业收入6486亿元,同比增长12.9%。个人市场企稳回升,家庭市场、政企市场、新兴市场表现优异,实现了双位数的快速增长。2021年,中国移动预计营业收入约为8448.77亿元至8525.58亿元,同比增幅约为10%至11%,归属于母公司股东的净利润约为1143.07亿元至1164.64亿元,同比增幅约为6%至8%。

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中国移动今日发行 红筹加速“回A”续写新篇

今天,备受各方瞩目的中国移动在A股市场进行网上、网下申购,发行价格为57.58元/股,或成为近10年来A股最大IPO项目。这也意味着,三大运营商将在“大A”聚首。此外,昨日春立医疗“回A”申购,此前其已于2015年在港交所上市。

红筹企业“回A”跑出“加速度”。对此,业内人士纷纷表示,多重因素叠加,红筹企业“回A”是恰逢其时、水到渠成的事情。

科创板已迎接多位“游子”回归。去年2月份,华润微成功登陆科创板,成为红筹上市第一股。此后,格科微、中芯国际、九号公司等陆续回归A股,成功在科创板上市。

为了吸引红筹企业,政策不断加码,为更多企业的“回归”拓宽道路。

2018年3月份,证监会发布《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》,明确“允许试点红筹企业按程序在境内资本市场发行存托凭证上市;具备股票发行上市条件的试点红筹企业可申请在境内发行股票上市”。

2020年4月份,证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》;同年6月份,上交所公布《关于红筹企业申报科创板发行上市有关事项的通知》,进一步为红筹企业回归提供便利。

今年9月17日,证监会正式发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》,试点行业范围从原来的7个扩大到14个,其中特别提到具有国家重大战略意义的红筹企业申请纳入试点不受行业限制。

而在一系列政策背后,是注册制改革的加速推进。注册制带动资本市场扩围,拓宽了企业股权融资的渠道,有效提高直接融资比重,加速“资润”实体经济。

年内A股IPO数量和募资总额已刷新历史纪录。按首发上市日统计,截至12月21日,年内A股IPO数量已达504家,相比2020年全年的437家增长15.3%;募资总额首次突破5000亿元,至5181亿元,较去年全年增长7.8%。

可见,日益壮大的资本市场正在为我国经济高质量发展注入澎湃动能。在三大电信运营商齐聚A股后,“三桶油”也有望相聚A股(9月26日港股上市公司中海油发布公告称拟申请A股发行上市)。这不但为红筹回归树立榜样,而且也为市场和投资者营造出多赢局面。正如中国移动有限公司执行董事兼董事长杨杰在IPO路演上所表示,“中国移动将努力成为A股市场优质标的,以更加优异的业绩回报投资者。”

筑巢引凤栖,花开蝶自来。相信随着A股市场不断成熟与完善,越来越多优秀的实体企业将登陆资本市场,续写发展的新篇章。(来源:证券日报)

(文章来源:经济参考报)

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