一边制裁一边狂买 欧洲陷入“怪圈”!加息风暴将至 “女巴菲特”怒怼美联储

2022.09.09 -

能源危机与加息风暴,仍是市场关注焦点!

欧洲正在上演魔幻一幕:一边全面制裁俄罗斯,一边疯狂进口俄罗斯原油。

彭博社基于船舶跟踪数据的分析显示,截至9月2日的一周内,欧洲进口俄罗斯原油约100万桶/日,创下4周新高,几乎占据了俄罗斯原油出口总量的三分之一。同时,欧盟正在酝酿对俄罗斯天然气的制裁措施,计划对出口欧盟的俄天然气价格设置上限。对此,俄罗斯总统普京回应称,假如西方国家实施限价措施,俄方可能会切断对其所有能源供应。

关键时刻,美联储的“加息风暴”再度传来预警信号。高盛突然上调美联储加息幅度预期:9月将加息75个基点、11月将进一步加息50个基点;另外,有“美联储通讯社”之称的华尔街日报预计,美联储将在9月进行连续第三次加息75基点。美联储主席鲍威尔也在最新的讲话中重申,坚持加息直到抗通胀大功告成,现在还需要强有力行动。

面对美联储持续不断的“加息风暴”,华尔街“科技女皇”、“女版巴菲特”凯瑟琳·伍德似乎很紧张。

当地时间周三,伍德直接炮轰美联储主席鲍威尔,其认为,美国的高通胀正在转变为通缩,鲍威尔要效仿沃尔克激进加息,完全是一个错误。值得一提的是,加息风暴之下,伍德管理的ARK旗舰基金年内跌幅已超56%。

欧洲的魔幻一幕

欧洲正在上演尴尬一幕:“含泪”狂买俄罗斯原油。

当地时间9月7日,彭博社报道称,基于船舶跟踪数据的分析显示,截至9月2日的一周内,欧洲向俄罗斯进口石油量达到100万桶/日,创下4周新高。根据周一公布的数据,这高于8月的89万桶/日。

数据显示,截至9月2日当周,俄罗斯对北欧的原油出货量增长了20%,尤其是运往荷兰(欧洲主要的阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普炼油中心所在地)的出货量较一周前增长了13%。而对亚洲的出货量保持稳定。

目前,俄罗斯每天通过海上出口的原油量约为332万桶,意味着,其中三分之一都被欧洲买走了。

欧洲疯狂进口俄油的背后是,欧盟对俄罗斯原油禁令将于12月5日起实施,距今已不足3个月时间。

因此,大部分欧洲国家正在与时间赛跑,疯狂从俄罗斯进口原油,希望能够在禁令正式生效之下,把油罐装满。

另外,当前国际油价出现了大幅回调,也进一步刺激欧洲国家囤货俄油的热情。9月8日,布伦特原油价格大跌4.6%至88.5美元/桶,创下7个月以来新低,是自今年2月以来首次跌破每桶90美元;WTI原油大跌5.2%至82.37美元/桶,刷新今年1月以来最低水平。

对于欧洲疯狂进口俄油的行为,印度似乎坐不住了。当地时间周一,印度石油部长Shri Hardeep Singh Puri表示,欧洲国家一个下午进口俄罗斯原油数量,比印度一个季度从俄罗斯进口的原油还要多。

其言外之意或许是,当印度进口俄油之时,美国、欧洲国家纷纷指责,甚至施加外交压力,自己却在偷偷大肆进口,丝毫没有削弱俄罗斯能源出口。

面对一场史无前例的能源危机,欧洲国家不仅大量囤积石油,对几乎所有化石燃料的需求都在快速增加。另外,由于天然气价格飙升、俄罗斯无限期“断气”,部分欧洲公用事业公司已经开始转向通过原油发电。

加拿大皇家银行警告称,俄罗斯全面断供天然气将使欧洲在接下来的多个冬季深陷能源危机,欧洲各国政府要保持能源价格在可承受范围内的代价将“非常昂贵”。

当地时间9月7日,欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示,欧盟委员会将提议对俄罗斯出口欧盟的天然气价格设置上限(每兆瓦时50欧元)。不过,欧盟内部对此意见不一。

对此,俄罗斯总统普京回应称,对俄天然气限价绝对是个愚蠢的决定,假如西方国家对俄天然气采取限价措施,俄方可能会切断对其所有能源供应。

“加息风暴”将至?

关键时刻,美联储的“加息风暴”再度传来预警信号。

当前距离美联储9月议息会议不到2周时间,美联储主席鲍威尔于周四表态称,在参加卡托研究所举办货币政策会议上表示,必须坚持加息,直到抗击通胀大功告成,历史告诫我们不要过早地放松政策。

同时,高盛也突然上调了美联储加息幅度预期:9月将加息75个基点、11月将进一步加息50个基点,高于之前分别预测的50个基点和25个基点。高盛还预计,美联储12月还将加息25个基点,加息周期或许会延续到今年之后。

高盛在最新报告中给出的预测依据是,美联储官员的言论都非常“鹰派”,似乎暗示,抑制通胀的进展不及预期。

其实,在高盛发表上述观点前夕,美联储副主席布雷纳德发出警告称,美联储不得不将利率提高至限制性水平,以避免过早撤退的风险,同时警告未来风险将变得更加双向。

另外,有 “美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos在9月7日发表的文章中预计,美联储将在9月进行连续第三次加息75个基点,理由是美联储主席此前宣称即使在失业率上升的情况下也要对抗通胀。

目前,芝商所FedWatch工具显示,当前市场预测美联储9月加息75个基点的概率已经升至80%,加息50个基点的概率则降至20%。意味着,美联储在9月再度掀起加息风暴几乎是铁板钉钉了。

一边制裁一边狂买 欧洲陷入“怪圈”!加息风暴将至 “女巴菲特”怒怼美联储

高盛经济学家表示,收紧政策将使今年下半年的经济增长低于潜在水平。值得注意的是,高盛突然改变了对美股的乐观预期,并警告投资者称,这一轮美股熊市的真正低谷还没有形成,市场将进一步震荡。

“女版巴菲特”炮轰

当地时间9月7日,华尔街资深投资人、有着“泡沫预言家”之称的格兰瑟姆(Jeremy Grantham)表示,目前全球经济甚至比2007年疯狂的楼市泡沫时还要危险。随着利率上升,市场不得不面对“极度膨胀”的成长型股票出现估值崩溃,标普500指数可能在一年内从目前的3979.87点下探至3000点左右。

另外,美银也认为,美股有可能跌破本轮熊市创下的低点,当前还不是买入美股的时机,若想买入,还需要等待更多买入信号的出现。

面对美联储持续不断的“加息风暴”,华尔街“科技女皇”、“女版巴菲特”凯瑟琳·伍德似乎很紧张。

当地时间周三,伍德直接炮轰美联储主席鲍威尔,其认为,美国当下的高通胀正在转变为通缩,鲍威尔要效仿沃尔克激进加息,完全是一个错误,如今消费者、企业都处于震惊之中,美国住房市场正在瓦解。

其实,伍德是美联储加息风暴下最惨“受害者”之一,其管理的ARK旗舰基金今年迄今已经下跌了57%,是同期纳斯达克100指数26%跌幅的两倍多。根据Koyfin的数据,在ARK旗舰ETF的36只股票中,仅有2只在过去一年中产生了正回报,分别是特斯拉、医疗保健公司Signify Health。

与此同时,市场资金正在“抛弃”科技女皇。据数据分析机构VettaFi,ARK旗舰基金在8月遭遇了8.2亿美元的资金流出,这是近一年来最大的资金流出。

(文章来源:券商中国)

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