美联储释放重磅信号 中概股狂飙 阿里巴巴暴涨13%! “女版巴菲特”再加仓特斯拉

2023.01.05 -

2023年市场最大的变量,或许仍是美联储。

刚刚,美联储再度成为市场关注的焦点。北京时间1月5日凌晨3点,美联储公布了2022年12月份的货币政策会议纪要,其中显示,美联储官员一致认为,需要继续维持限制性(加息)的货币政策立场,因为通胀回落至2%需要一些时间。据彭博的情绪指标显示,本次会议纪要是2022年5月以来最偏鹰派的一份纪要。

会议纪要公布后,美股盘中一度跳水,道琼斯指数盘中一度跳水超370点,纳指由涨超1.2%迅速转跌,但最终美股仍勉强收涨。其中,中概股再度领跑美股市场,纳斯达克金龙中国指数大涨8.6%,两日大涨超12%,创最佳年度开局,京东大涨超14%,小鹏汽车、阿里巴巴大涨超13%。

当前,关于美国衰退的警告也变得愈发密集。其中,“大空头”Michael Burry、前美联储主席格林斯潘、国际评级巨头穆迪均发警告,美国可能会面临持续一整年的“衰退”。

  美联储的重磅信号

北京时间1月5日凌晨3点,美联储公布的2022年12月份货币政策会议纪要,成为全球市场关注焦点。其中,详细揭露货币政策制定者对经济和加息路径的最新研判,可能给2023年美联储货币政策定下了基调。

但据彭博行业研究的美联储会议纪要情绪指标显示,本次会议纪要是2022年5月以来最偏鹰派的一份纪要。

会议纪要显示,美联储需要维持限制性的货币政策立场,直到后续的数据能够提供通胀稳步回落至2%的信心,而这本身可能也需要一些时间。鉴于目前令人难以接受的高通胀水平,部分美联储官员警告,历史经验警示不能过早放松货币政策。

纪要同时重申,没有任何一位美联储官员预期在2023年开始降息会是妥当的行为。这与市场对今年底降息的预期不符。

大多数美联储官员进一步表示,鉴于目前高度不确定性的通胀和实际经济活动前景,在推动货币政策朝着更加限制性的立场前进(加息)时,应当继续聚焦于数据,并保持“灵活性和选择性”。

美联储工作人员认为,联储的通胀预期有上行风险、经济预期有下行风险,美国可能将于2023年某个时候遭遇衰退。

这份最新的会议纪要公布后,美股盘中一度出现明显跳水。其中,道琼斯指数盘中一度跳水超370点,纳指由涨超1.2%转跌,但最终美股仍勉强收涨。

其中,中概股领跑美股市场,纳斯达克金龙中国指数大涨8.6%,站上7500点,2个交易日大涨12.7%,创最佳年度开局。京东大涨超14%,小鹏汽车、阿里巴巴大涨超13%,百度、蔚来涨超10%,理想汽车涨超9%,富途控股、网易涨超8%,拼多多涨超7%。

分析人士认为,美联储措辞并无新意,没有什么意外,相比这份会议纪要,本周五发布的12月非农就业报告数据才会对市场有更大的影响。

2022年12月,美联储将加息幅度下调至50基点,使得联邦基金利率区间进一步提升至4.25%-4.50%,全年累计加息425个基点。但美联储却将本轮加息“终点”的预测中值从4.6%上调至5.1%,意味着,2023年可能还有至少75个基点的加息。

根据日程,美联储的下一次政策会议将在1月31日至2月1日举行。但刚刚公布的会议纪要并没有透露任何下次会议要加息25个基点的线索。

今年票委、美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里发言偏鹰派,支持基准利率至少再攀升100个基点到5.4%,然后暂停加息,这超过美联储对利率峰值5.1%的预期。

  “女版巴菲特”加仓

面对特斯拉暴跌,华尔街“女版巴菲特”仍在坚定加仓特斯拉。

2023年的第一个交易日,特斯拉突遭暴击,股价盘中一度暴跌15%,刷新2020年8月以来的盘中最低点,最终收跌超12%,单日总市值蒸发476亿美元(约合人民币3300亿元),最新股价跌至108.1美元,相较于2022年年初,累计跌幅达71.7%。

美联储释放重磅信号 中概股狂飙 阿里巴巴暴涨13%! “女版巴菲特”再加仓特斯拉

所有人恐慌时刻,华尔街明星基金经理凯茜·伍德掌管的方舟投资(ARK Investment Management)大举逆势抄底、加仓,1月3日买入特斯拉176112股,估算价值超1900万美元(约合人民币1.3亿元),这已经是连续加仓的第5个交易日。

凯茜·伍德大举抄底次日,特斯拉迎来了超跌反弹,特斯拉股价大涨超5%,总市值回升至3588亿美元。

1月3日买入特斯拉的基金分别是,方舟投资的旗舰基金方舟创新ETF(ARKK)、方舟自动化技术与机器人ETF,这两只ETF的第三大持仓股均是特斯拉。

据媒体统计的交易数据,自去年12月中旬以来,方舟投资已经累计加仓特斯拉超65万股,而在此期间,特斯拉股价累计跌幅超31%。而自2022年10月3日以来,方舟投资累计买入超93.8万股特斯拉股票。

其实,受美联储加息狂潮的冲击,重仓科技股的凯茜·伍德在2022年遭遇了惨烈亏损。其中,表现最惨淡的是方舟创新ETF(ARKK),2022年累计跌幅达67%,大幅跑输美股大盘。2023年首个交易日,ARKK再度暴跌2.5%。

这份惨淡的成绩单,使得方舟投资的总资产规模出现了断崖式下跌。据基金评级机构晨星的数据显示,截至2022年12月21日,方舟投资旗下9只基金的总资产已降至114亿美元,相比603亿美元的峰值,跌幅达81%。

凯西·伍德以押注创新型成长股而闻名,一度被冠以华尔街“科技女皇”、“女版巴菲特”等称号。

回到她持续加仓的特斯拉,当前市场最担忧的是,2023年电动汽车需求疲软。

据其最新公布的数据显示,四季度总交付量环比增长11%至40.53万辆,再创纪录,但不及市场预期的42万-43万辆;四季度总产量为43.97万辆,略超预期的43.88万辆,为连续第3个月出现产能过剩。

有华尔街分析师认为,许多投资者低估了特斯拉面临的需求挑战的严重性,2023年度的(交付)数据可能会出现重大调整。

在令人失望的交付数据公布后,随着分析师密集下调特斯拉目标价,特斯拉12个月股价平均预测跌至2021年10月以来的最低水平。

  美国衰退警告

进入2023年,关于美国衰退的警告变得愈发密集。

当地时间1月3日,华尔街传奇人物、电影《大空头》原型、Scion资产管理公司创始人Michael Burry发表了悲观预测,美国衰退已经成定局,而美联储将选择降息来刺激经济,从导致通胀再度飙升。

美联储释放重磅信号 中概股狂飙 阿里巴巴暴涨13%! “女版巴菲特”再加仓特斯拉

值得一提的是,Michael Burry是华尔街的传奇人物,因准确预测了2008年美国房地产泡沫破裂而一举成名,被写进《大空头》一书以及同名电影中。早在2021年,Michael Burry便警告美联储,美国通胀加剧风险巨大。现在来看,其观点无疑是正确的。

其最新观点指出,尽管美国通胀已到达高峰,但这并不是周期内最后一个高峰,一旦美国进入衰退,美联储将会减息,而财政部会出台刺激措施,进而会导致新一轮通胀的飙升。

同时发出警告还有,前美联储主席格林斯潘,其于1月3日表示,随着美联储收紧货币政策以抑制通胀,美国经济衰退是“最有可能的结果”。他认为,工资和劳动力市场需要进一步软化才能使通胀回落的趋势持续下去。

另外,国际评级巨头穆迪也作出了悲观预期,认为美国正在面对可能会持续一整年的“衰退”。

穆迪首席经济学家Mark Zandi在最新展望报告中,专门创造了一个新金融术语“slowcession”——即经济增长陷入长期停滞,但勉强避免陷入全面的经济衰退。Zandi表示,即使美国能在2023年避免衰退,消费者和投资者仍然难以摆脱严重的“经济放缓”,而这种趋势可能要一直持续到2024年。

Zandi警告称,美国经济所面临的风险不胜枚举,虽然新出现的风险因素可能造成影响,但是最大的危险其实存在于那些“已知的未知风险”。

但美联储主席鲍威尔仍坚决反驳美国衰退的观点,认为较低的通胀率可能会增加软着陆的可能性,在增长和通胀之间找到平衡点。

然而,不少其他官员却透露出2023年美国经济可能将大幅放缓的讯号。加息会进一步把美国推到衰退的边缘,失业率则将上升至4.6%。

前纽约联储主席杜德利认为,美国很可能进入衰退,且这一次的衰退是美联储引发的衰退,美联储可以通过放松货币政策来结束衰退。

(文章来源:券商中国)

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