知名对冲基金经理押注美联储加息 今年来大赚20亿美元!

2022.11.19 -

亿万富翁投资人、知名对冲基金经理比尔·阿克曼(Bill Ackman)对利率上升的押注,让他得到了丰厚的回报。今年到目前为止,他旗下的潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)单在利率押注上就赚了近20亿美元。

不过,阿克曼的潘兴广场资本今年总体业绩仍亏损,回报率为-8%,这主要归咎于对冲基金中的股票头寸价值下跌了约22%。好在阿克曼对美联储加息、利率上升的押注,给基金13个百分点的回报,从而抵消了部分损失。

阿克曼去年开始就押注利率上升。潘兴广场认为通胀上升将迫使美联储加息,为此阿克曼投入了1.8亿美元用于利率掉期,并于今年早些时候出售,当时出售时的价值为14.5亿美元。

随后他进行了第二次和第三次掉期利率对冲。第二次平仓时,他拿回13亿美元资金,第三次阿克曼花费2.4亿美元押注,目前合约价值为4.46亿。

阿克曼周四在季度电话会议中承认,“如果我保留最初的投资,我们将赚更多钱”。他还提到,“动荡的世界”迫使对冲基金投入更多时间来思考那些“潜在的黑天鹅”。

过去三年潘兴广场的空头押注获得的利润,占到其总回报的40%,其中在2020年赚了25亿美元,2021年赚了7亿美元。目前该投资公司管理着约110亿美元的资产。

押注利率继续上升

截至11月15日,阿克曼管理的潘兴广场基金每股净值今年来下跌了9.1%,而标普500指数同期下跌了约18%。其中第二季度,潘兴广场股价亏损近25%,创下2016年以来的最差季度表现。

尽管潘兴广场今年持有的大部分股票都处于亏损状态,但他称,这是由于“市场总体上的重新估值”。

在周四的电话会议中,阿克曼仍押注利率将继续上升,并称目前的利率“要比预期来的低”。

阿克曼对美联储降低通胀的能力持疑 ,他认为通胀将结构性上涨,对美股构成威胁。

“我们不相信美联储有能力让通胀回到2%。包括去全球化在内的各种因素时美国的通货膨胀了保持在较高水平。”

(文章来源:财联社)

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